在客戶資料表中客戶分兩種：業(yè)務(wù)員專屬客戶和公共客戶

業(yè)務(wù)員專屬客戶就是指定了業(yè)務(wù)員

公共客戶則沒有指定業(yè)務(wù)員

在客戶資料表中可以看到張三業(yè)務(wù)員下面有一個客戶

可以指定業(yè)務(wù)員是否可以看到公共客戶

在業(yè)務(wù)員設(shè)置中勾選了僅查看公共客戶數(shù)據(jù)后，業(yè)務(wù)員也不一定能看到公共客戶，還有其他條件

1、配置文件中如果勾選了公共客戶與部門無關(guān)，業(yè)務(wù)員可以看到所有公共客戶，否則就只能看到本部門的公共客戶

比如前面的客戶名稱是展會樣品的客戶，我們需要所有業(yè)務(wù)員都能看到，則勾選此選項

但是有些企業(yè)的要求是公共客戶分部門查看，比如外貿(mào)部下面的客戶外貿(mào)展會樣品，只能外貿(mào)部的業(yè)務(wù)員能看到，那么我們就需要去掉這個勾選項。

張三、李四都是是外貿(mào)部業(yè)務(wù)員

現(xiàn)在李四新建客戶外貿(mào)展會樣品，業(yè)務(wù)員為空，制單人是李四，這個客戶就屬于外貿(mào)部的公共客戶

張三、李四都可以看到這個公共客戶，王五屬于內(nèi)銷部就看不到這個公共客戶，除非配置文件中取消勾選僅查看公共客戶數(shù)據(jù)

部門組織架構(gòu)如下

2、如果部門設(shè)置上不勾選只查看本部門客戶資料，則這個部門下的員工不受配置文件公共客戶與部門無關(guān)的限制，但是如果該員工是業(yè)務(wù)員，并且沒有勾選僅查看公共客戶數(shù)據(jù)也不能看到公共客戶

舉例，比如趙六是銷售總監(jiān)，他不是業(yè)務(wù)員，需要能看到所有的客戶，包括公共客戶

設(shè)置如下

部門銷售總監(jiān)不受部門查看限制

趙六屬于銷售總監(jiān)部門

趙六不屬于業(yè)務(wù)員

或者趙六也可以是業(yè)務(wù)員，并允許查看公共客戶

設(shè)置完后用趙六登錄就能看到所有公共客戶

如果業(yè)務(wù)員張三能看到公共客戶，業(yè)務(wù)員李四不能看到公共客戶，現(xiàn)在張三離職了，可以將李四設(shè)置為張三的工作代理人，則李四也能看到公共客戶了，即李四能看到所有張三能看到的客戶。

或者也可以直接在客戶資料中指定工作代理人

總結(jié)：合理的設(shè)置公共客戶能夠更好的方便業(yè)務(wù)員開展工作。

來源：巨靈鳥 歡迎分享本文