對離職業(yè)務員我們需要在ERP系統(tǒng)中關閉業(yè)務員登錄賬號、將該業(yè)務員的客戶指定新業(yè)務員跟進

1、失效或刪除業(yè)務員賬號

如果業(yè)務員在系統(tǒng)里沒有做任何單據(jù)可以直接刪除該賬號，否則無法直接刪除只能失效，同時取消手機端登錄(如果有使用巨靈鳥微信小程序)

有些業(yè)務員會在個人筆記本電腦上安裝ERP系統(tǒng)并遠程登錄，封禁賬號后將無法登錄公司ERP系統(tǒng)

業(yè)務員設置中失效該業(yè)務員

這里失效的業(yè)務員會影響一些單據(jù)的查看

比如客戶資料表按業(yè)務員查看

客戶訂單列表按業(yè)務員查看

按業(yè)務員查找客戶訂單

所以如果還想能夠按失效的業(yè)務員查看銷售信息，在業(yè)務員設置中可以不點失效，只要在用戶中點失效就行了。即能夠防止該賬號登錄又能夠讓其他人員能按該業(yè)務員查詢一些信息

2、直接修改用戶姓名

也可以將失效業(yè)務員姓名直接改成新業(yè)務員姓名，這種方法簡單粗暴但我們不推薦。

比如這個訂單是業(yè)務員丁一的

現(xiàn)在丁一離職了，直接用戶改成錢五

修改后再來看以前丁一做的訂單

這時已經沒有丁一的任何痕跡了，我們無法判斷這個訂單是新來的錢五做的還是以前的丁一做的，如果誰做的單不重要就可以這樣操作。

3、使用通用的用戶名

如果業(yè)務只是跟單也可以使用通用的用戶名，這樣誰來接手都使用這個賬號登錄

4、批量修改業(yè)務員客戶

將離職業(yè)務員的專屬客戶批量換成新業(yè)務員

比如有可能我們設置了業(yè)務員只能看自己的客戶信息，這樣新業(yè)務員看不到離職業(yè)務員的客戶信息

如果一個個修改客戶信息太麻煩

這時可以使用批量修改業(yè)務員

5、設置工作代理人

如果不修改客戶的業(yè)務員，也可以設置工作代理人，設置后新業(yè)務員能看到離職業(yè)務員的所有信息

總結：對于業(yè)務員人手眾多且離職率高的企業(yè)，做好業(yè)務員離職管理能有效防止客戶流失，提升服務質量，穩(wěn)定業(yè)務員隊伍。